プライバシーポリシー・勧誘方針

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個人情報に関する取扱いについて（個人情報保護宣言）

アソシエイツ名： 有限会社　ユウ・アイ・コンサルティング

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

  1. (1)個人情報の取得
    当社は、業務上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
  2. (2) 個人情報の利用目的
    当社は、保険業務の委託を受けて、取得した個人情報を、生命保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供等を業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用する事はありません。
    上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知いたします。

    当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ(以下)に掲載してあります。

  3. (3) 個人データの安全管理措置
    当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、取扱い規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じると共に、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対策をします。
  4. (4) 個人データの第三者への提供
    当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

    法令に基づく場合

    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
  5. (5) センシティブ情報の取扱
    当社は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、土地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪者歴に関する個人情報(以下、｢センシティブ情報｣という)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

    法令に基づく場合

    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
    • 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治、宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
    • 相続手続きをともなう保険金支払い事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
    • 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
  6. (6) 当社に対するご照会
    当社までお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については、当社窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合せ下さい。
    ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

勧誘方針

【基本方針】
法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
生命保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

  1. 1.法令等を遵守します
    1. （1） 保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、保険会社の方針、規程、手続き等（以下、「法令等」といいます）を遵守することを最優先いたします。
    2. （2） 生命保険募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
  2. 2.お客様にとって最適な商品をご提案します
    1. （1） 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
    2. （2） 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
  3. 3.勧誘の際はご迷惑をおかけしません
    1. （1） お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
    2. （2） お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
    3. （3） 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
  4. 4.重要事項等をご説明させていただきます
    1. （1） 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」、「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。
    2. （2） 生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
  5. 5.お客様に関する情報は適正に取り扱います
    1. （1） お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

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